Novinky v Microsoft Planner: Nové funkce, aktualizace a tipy
Microsoft Planner, oblíbený nástroj pro správu úkolů v Microsoft 365, prošel řadou změn. Tento článek vám poskytne podrobný návod, jak využít nové funkce v Planneru, a odpoví na nejčastější otázky. Pokud Microsoft Planner používáte jako nástroj ke správě úkolů, tento článek by vám neměl uniknout.
Nové prostředí Microsoft Planner ve webové verzi
Jednou z největších změn je sjednocení prostředí Planneru na webu a v Microsoft Teams. Dříve se uživatelé setkávali s rozdílnými funkcemi mezi těmito verzemi, což způsobovalo zmatek. Nová verze Planneru na webu nyní nabízí stejnou funkcionalitu jako aplikace Planner v Teams.
Jak přistupovat k Planneru na webu
- Otevřete Microsoft Edge nebo jiný prohlížeč.
- Přihlaste se do svého účtu Microsoft 365.
- Přejděte na Planner prostřednictvím běžného odkazu.
Toto nové prostředí zahrnuje funkce, jako je přístup k úkolům přes Můj den (My Day), zobrazení všech plánů a úkolů napříč aplikacemi Planner Basic, Planner Premium, Microsoft To Do a seznamy úkolů Loop.
Planner Premium: Hlavní novinky
Planner Premium přináší řadu vylepšení, která usnadňují profesionální správu projektů. Zde jsou některé klíčové funkce:
- Vytváření prémiových plánů:
- Na webu klikněte na Nový plán (New Plan).
- Vyberte šablonu, například Projektový management (Project Management) nebo CRM Pipeline.
- Začněte pracovat s plánem.
- Pokročilé funkce:
- Podúkoly: Organizace úkolů pomocí hierarchie.
- Zobrazení časové osy: Snadné plánování pomocí vizuálního přehledu termínů.
- Sledování zdrojů: Přehled o přidělených zdrojích a cílech.
- Integrace s Copilotem: Automatická asistence při správě úkolů a plánování.
- Export do Excelu:
- Klikněte na název plánu, vyberte Exportovat do Excelu (Export to Excel).
- Export obsahuje detailní informace o úkolech, jako jsou ID, názvy, termíny dokončení a vlastní sloupce.
Integrace Microsoft Loop s Plannerem
Novinkou je propojení Planneru s Microsoft Loop. Pokud vytvoříte seznam úkolů v Loop Pages nebo Meeting Notes, tyto úkoly se automaticky zobrazí v Planneru pod vašimi plány.
Jak se vrátit k úkolům v Loop
- V Planneru klikněte na název plánu.
- Vedle názvu plánu klikněte na ikonu Loop.
- Budete přesměrováni do odpovídající stránky v Loop.
Nové šablony v Planneru
Do nabídky šablon byly přidány dvě nové možnosti:
- CRM Pipeline: Ideální pro řízení zákaznických vztahů.
- Helpdesk Tickets: Usnadňuje správu tiketů podpory.
Obě šablony jsou dostupné pouze v Planner Premium.
Nejčastější dotazy (FAQ)
1. Jak získat přístup k souborům nahraným do skupiny Planneru?
- Ve webové verzi Planneru klikněte na název plánu.
- Vyberte Soubory týmu (Teams Files), které vás přesměrují na skupinový web.
Pro uživatele základní verze Planneru (Planner Basic):
- Klikněte na název týmu nebo skupiny, který otevře odpovídající web.
2. Jak odstranit plán v Planneru?
- Otevřete plán.
- Klikněte na Detaily plánu (Plan Details).
- V dolní části obrazovky vyberte Smazat plán (Delete Plan).
V Planner Premium:
- Otevřete plán, přejděte do Detaily plánu a klikněte na ikonu tří teček (…). Vyberte Smazat plán.
3. Mohu seskupit úkoly v zobrazení tabule nebo časového rozvrhu?
- Aktuálně to není možné. Úkoly lze filtrovat, ale není k dispozici možnost zobrazit je v režimu Tabule (Board) nebo Časového rozvrhu (Schedule).
4. Je možné propojit Planner s Outlookem?
- Bohužel, funkce propojení Planneru s Outlookem byla odstraněna z nové verze. Momentálně není k dispozici způsob, jak synchronizovat plány s kalendářem Outlooku.
Závěr
Nové změny v Microsoft Planner přinášejí sjednocené prostředí mezi webovou verzí a aplikací v Teams, což usnadňuje přístup k úkolům a plánům. Prémiové funkce, jako jsou podúkoly, časové osy nebo integrace s Loop, zvyšují produktivitu týmu. Na druhou stranu některé funkce, jako je propojení s Outlookem, byly odstraněny, což může být pro některé uživatele nevýhodou.
Máte-li další dotazy nebo připomínky, neváhejte nás kontaktovat. Nezapomeňte také sledovat náš web a stahovat nejnovější e-booky o tom, jak zlepšit správu úkolů v Microsoft 365.
