Lists, Spolupráce

Microsoft Lists: 10 tipů pro začátečníky

Microsoft Lists je výkonný nástroj v rámci Microsoft 365, který pomáhá organizovat a spravovat data. Tento návod vás krok za krokem provede 10 klíčovými funkcemi a nabízí detailní postupy, jak efektivně pracovat s Microsoft Lists, ať už jako jednotlivec nebo v týmu.


1. Vytvoření seznamu v Microsoft Teams kanálu

Postup:

  1. Otevřete kanál v Microsoft Teams, kde chcete seznam vytvořit.
  2. Klikněte na „+“ (přidat kartu) v horní části kanálu.
  3. Vyhledejte aplikaci „Lists“. Pokud ji nevidíte, použijte vyhledávací pole.
  4. Klikněte na „Uložit“ a přidejte seznam jako kartu.
  5. Nyní máte dvě možnosti:
    • Vytvořit nový seznam.
    • Přidat existující seznam (pokud již máte seznam vytvořený).

Tipy:

  • Šablony: Microsoft Lists nabízí předdefinované šablony, například pro sledování problémů, nábor zaměstnanců nebo žádosti o služební cesty. Tyto šablony obsahují připravené sloupce, které lze přizpůsobit.
  • Povolení: Pokud seznam vytvoříte v kanálu Teams, automaticky zdědí oprávnění kanálu. To je užitečné pro správu přístupu.

2. Vytvoření seznamu v aplikaci Microsoft Lists

Postup:

  1. Spusťte aplikaci Microsoft Lists z mřížky aplikací (tzv. „waffle menu“) v Microsoft 365.
  2. Klikněte na „+ Nový seznam“.
  3. Vyberte možnost Prázdný seznam a pojmenujte jej (např. „Seznam klientů“).
  4. Vyberte barvu a ikonu.
  5. Rozhodněte, zda chcete seznam uložit jako:
    • Osobní seznam (pouze pro vás).
    • Sdílený seznam v rámci určitého týmu.

Poznámky:

  • Propojení seznamů: Pokud máte více seznamů ve stejném týmu, můžete je propojit. Naopak seznamy umístěné v různých týmech propojit nelze.

3. Přidání a přizpůsobení sloupců

Microsoft Lists umožňuje široké možnosti přizpůsobení sloupců.

Typy sloupců:

  1. Textový sloupec: Pro jednoduché textové údaje, jako je jméno mazlíčka.
  2. Číselný sloupec: Například pro „Rezervační číslo“.
  3. Obrázkový sloupec: Například „Fotka mazlíčka“.
  4. Datum a čas: Naplánování událostí, např. „Datum úpravy“.
  5. Osoba: Přiřazení úkolu konkrétnímu člověku.
  6. Volby: Například „Služby“ (koupel, stříhání, péče o drápky).
  7. Ano/Ne: Jednoduché přepínače, např. „Má alergie?“.
  8. Víceřádkový text: Pro podrobné poznámky, např. „Poznámky k alergiím“.

Přizpůsobení:

  • Přejmenování sloupce: Klikněte na „Nastavení sloupce“ → „Přejmenovat“.
  • Požadované pole: U vybraných sloupců můžete nastavit, aby byly povinné.
  • Unikátní hodnoty: Například u číselného sloupce lze zajistit, že každá hodnota bude jedinečná.

4. Přizpůsobení zobrazení seznamu

Možnosti přizpůsobení:

  1. Změna pořadí sloupců: Přetažením sloupců změníte jejich pořadí.
  2. Skrytí sloupců: Klikněte na „Nastavení sloupce“ → „Zobrazit/skrýt sloupce“.
  3. Úprava formuláře pro položky: Přes tlačítko „Upravit sloupce“ lze přidat/odebrat sloupce z formuláře pro přidávání nových položek.

5. Úprava dat v režimu mřížky

Režim mřížky umožňuje rychlou hromadnou úpravu položek v seznamu.

Postup:

  1. Klikněte na „Upravit v zobrazení mřížky“ v horní části seznamu.
  2. Upravujte data přímo v buňkách, podobně jako v Excelu.
  3. Kopírování hodnot: Klikněte na roh buňky a přetáhněte dolů.

6. Formátování sloupců

Možnosti:

  1. Podmíněné formátování:
    • Například u sloupce „Alergie“ lze nastavit, aby se u hodnoty „Ano“ zobrazila červená barva.
  2. Datové pruhy:
    • U číselného sloupce (např. váha) lze zobrazit grafické pruhy.
  3. Pokročilé formátování přes JSON:
    • Pro detailní přizpůsobení lze použít JSON kód.

7. Vytváření vlastních zobrazení

Typy zobrazení:

  1. Kalendářní zobrazení: Záznamy se zobrazí jako události v kalendáři.
  2. Galerie: Vizualizace položek pomocí karet (např. pro obrázky).
  3. Kanban deska: Rozdělení úkolů do kategorií podle sloupce.
  4. Vlastní seznamové zobrazení: Filtrování a řazení dat podle vašich potřeb.

8. Filtry a řazení

Tipy:

  • Vytvářejte filtry podle různých sloupců, například zobrazte jen položky přiřazené konkrétní osobě.
  • Uložte přizpůsobené zobrazení pro snadný přístup.

9. Integrace s Microsoft Teams

Způsoby integrace:

  1. Přidání seznamu na domovskou stránku týmu.
  2. Přístup k seznamu přes SharePoint.
  3. Přidání seznamu jako kartu do kanálu Teams.

10. Komentáře a konverzace

Komentáře:

  • Umožňují přidávat poznámky k jednotlivým položkám seznamu.
  • Tagování: Pomocí „@“ zmíníte kolegy, kteří obdrží upozornění.

Konverzace:

  • Umožňují bohatší diskusi přímo v prostředí Microsoft Teams.
  • Můžete přidávat přílohy, formátovat text nebo zmínit celý tým.

Časté dotazy

Jaký je rozdíl mezi seznamem v Teams a osobním seznamem?

  • Seznam vytvořený v Teams je sdílený s členy kanálu, zatímco osobní seznam je viditelný pouze pro vás.

Mohu propojit dva seznamy?

  • Ano, pokud jsou oba v rámci jednoho týmu. Použijte sloupec typu „Vyhledávání“.

Jak nastavit upozornění na změny v seznamu?

  • Použijte Microsoft Power Automate k nastavení pracovních toků, které vás upozorní na změny.

Lze pracovat offline?

  • Aktuálně ne. Microsoft Lists vyžaduje připojení k internetu.

💡 Snadná správa obchodních aktivit a klientů přímo v Microsoft 365 🚀